In de Popabergen aan de noordgrens van het lieflijke Méroc zijn vreemde dingen gaande. Op onverklaarbare wijze verdwijnen mensen uit het Koninkrijk. De Duistere Poort, een onheilspellende grot hoog in de bergen, braakt giftige wolken uit, waardoor mensen ziek worden en kinderen sterven. Er worden vreemde gedaantes gesignaleerd die in de schemering de bergen onveilig maken.